“產(chǎn)權資本市場(chǎng)第三次典型案例評選活動(dòng)”典型案例

 

　　1、項目類(lèi)型

 

　　增資——增資擴股嵌套股權轉讓

 

　　2、項目背景

 

　　深圳中電國際信息科技有限公司(中電港)是由中國電子器材總公司全力打造的國家級元器件產(chǎn)業(yè)應用創(chuàng )新平臺。為認真貫徹落實(shí)32號文件等有關(guān)文件精神，進(jìn)一步提升運行質(zhì)量和經(jīng)濟效益，提高核心競爭力，中電港擬通過(guò)增資擴股的方式引進(jìn)戰略投資者、募集資金，并擇機實(shí)現資產(chǎn)證券化。中電港的原股東中國電子器材擬同時(shí)轉讓其持有的部分股權，對應注冊資本金為2954萬(wàn)元。

 

　　3、項目難點(diǎn)

 

　　(1)時(shí)間緊迫，項目完成以辦理工商變更結束為標志，全程僅有三個(gè)多月時(shí)間。

 

　　(2)任務(wù)重大，該項目股權轉讓和增資擴股同步進(jìn)行，且要求投資者結果和交易價(jià)格統一，這在產(chǎn)權市場(chǎng)屬于首例，無(wú)相關(guān)經(jīng)驗可尋。

 

　　(3)操作復雜，本項目還涉及員工持股，增資擴股后融資方股權分別有原股東、戰略投資者和核心團隊持股平臺持有。

 

　　4、項目結果

 

　　深圳中電港項目為2016年6月24日國務(wù)院國資委授予京滬兩所中央企業(yè)增資服務(wù)機構資格以后，首個(gè)掛牌且按32號令要求以40個(gè)工作日為掛牌周期的中央企業(yè)進(jìn)場(chǎng)增資項目。

 

　　華諾信誠財顧統籌規劃項目進(jìn)程，針對每一個(gè)交易細節制定計劃并確定完成時(shí)限。在規范和風(fēng)險防控前提下開(kāi)拓創(chuàng )新，采用“以增資擴股嵌套股權轉讓”的交易模式，不僅充分考慮了股權轉讓和增資擴股在交易規則上的不同要求，同時(shí)解決了“投資者結果統一、交易價(jià)格統一”的難題，完美的實(shí)現了融資方的需求。通過(guò)努力，中電港成功引入了三家戰略投資者，形成國有控股、戰略投資人和融資方骨干員工持股平臺的混合所有制股權結構，進(jìn)一步優(yōu)化了中電港公司的治理體系。尤其是引入全球第三大電子元器件分銷(xiāo)商、臺資上市公司作為新股東后，幫助中電港全面打造成為元器件供應鏈生態(tài)圈的領(lǐng)跑者。在完成項目增資后，深圳中電港當年營(yíng)業(yè)收入突破100億元大關(guān)。此項目被選為“產(chǎn)權資本市場(chǎng)第三次典型案例評選活動(dòng)”典型案例。

 

增資股轉項目 中電港