1、項目類(lèi)型

 

　　增資—貨幣出資共同設立新公司運營(yíng)

 

　　2、項目背景

 

　　中國旅游集團公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國中旅”)擁有證載編號為京朝國用(2008出)第0392號的國有土地使用權，土地坐落于于朝陽(yáng)區將臺路麗都飯店動(dòng)力中心項目，使用權面積為13648.16平方米，使用權類(lèi)型為出讓?zhuān)�用途為商業(yè)(該土地以下被稱(chēng)為“麗都第二宗地”)。

 

　　2016年8月中旬，中國中旅以麗都第二宗地及地上建筑物出資，通過(guò)北交所公開(kāi)實(shí)施增資擴股征集1名合作方，由該合作方以貨幣出資共同設立新公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新設公司”)從事文化功能區建設。

 

　　3、項目難點(diǎn)

 

　　(1)中國中旅注資的土地以及地上構筑物屬于房地分離，此情況對掛牌交易形成了很大障礙，為使項目正常、順利掛牌，則權屬需要統一。

 

　　(2)預設立的新公司名稱(chēng)預核準等一系列手續尚未開(kāi)展，項目涉及的細節問(wèn)題較多，而且需協(xié)調多類(lèi)第三方中介機構(審計機構，評估機構，律師事務(wù)所等)，各方協(xié)調過(guò)程中都存在較多不確定因素，導致項目完成時(shí)間不可控，增加了操作的復雜性。

 

　　(3)進(jìn)場(chǎng)實(shí)施增資擴股掛牌需要40個(gè)工作日的信息披露時(shí)間，年底完成公司設立，資金到賬，確保相關(guān)土地資源資本化盤(pán)活難以實(shí)現。

 

　　4、項目結果

 

　　華諾信誠財顧作為交易顧問(wèn)，針對本項目的特殊性，認真解讀、研究國資監管相關(guān)政策法規，積極主動(dòng)與交易所的相關(guān)人員進(jìn)行溝通的方法，以時(shí)間節點(diǎn)倒排計劃，統籌操作路徑，提出了“采用招商引資掛牌20個(gè)工作日引進(jìn)戰略投資方” 的方式來(lái)進(jìn)行操作。

 

　　在項目進(jìn)展過(guò)程中，通過(guò)與相關(guān)稅務(wù)，審計，評估等第三方機構的協(xié)調，經(jīng)中國旅游集團批準，中國中旅首先在內部重組整合，麗都飯店將其在第二宗地上建設的地上建筑物轉讓給發(fā)起方，完成房地合一。中國中旅通過(guò)以房產(chǎn)及地上構筑物注資的方式新設公司，后通過(guò)招商引資引進(jìn)戰略投資者，實(shí)現投資方占股51%，發(fā)起方占股49%的公司股權結構，共同合作從事文化功能區建設，保證了最終的工商變更的完成。

 

　　本項目屬于32號令發(fā)布后第一個(gè)參照增資擴股進(jìn)場(chǎng)的招商引資交易項目，本項目在既定時(shí)間順利完成，實(shí)現了發(fā)起方引入戰略投資方的基本需求，同時(shí)盤(pán)活了麗都第二宗地資產(chǎn)，使得國有企業(yè)資產(chǎn)保值增值。

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