不愿具名的招商銀行內部人士告訴時(shí)代周報記者，上市公司要約收購提交履約證明有多種方式，此次中信方面選用了銀行保函的形式。

 

　　不過(guò)，要真正完成本次收購，還須獲得相關(guān)部門(mén)批準。“因交易為中信資本控股控制的中信資本醫藥對國有控股企業(yè)哈藥集團進(jìn)行增資，尚需哈爾濱市國資委將本次增資事宜逐級上報國資委等有權部門(mén)審批。”

 

　　5個(gè)月內態(tài)度突變

 

　　讓外界頗為不解的是，此次中信系謀求對哈藥系兩家上市公司的控制權，與2017年6月時(shí)所作出的承諾，似乎存在互相矛盾的地方。

 

　　2017年6月6日，哈藥股份發(fā)布《關(guān)于控股股東的股東股權結構變動(dòng)的提示性公告》，披露中信資本控股通過(guò)下屬公司 CITIC Capital Platform Investment Limited(下稱(chēng)“中信資本平臺”)收購華平冰島全部股份事宜。該項交易使得中信資本控股間接持有的哈藥集團股權比例與哈爾濱市國資委同為45%。

 

　　2017年6月8日，哈藥股份發(fā)布關(guān)于中信資本控股的說(shuō)明函公告，稱(chēng)中信資本控股明確表示不謀求對哈藥集團及其上市公司哈藥股份和人民同泰的實(shí)際控制權。

 

　　為什么中信系的態(tài)度會(huì )在短短5個(gè)月內發(fā)生如此大的轉變?這其中的細節，外界暫不得而知。對此，哈藥股份證券部亦未能回復。

 

　　哈藥集團與中信系之間的交易引起了監管層的關(guān)注。2017年12月29日，哈藥股份和人民同泰雙雙公告稱(chēng)，收到上交所問(wèn)詢(xún)函，針對中信資本控股通過(guò)增資入主哈藥集團一事的相關(guān)細節、本次易主是否與兩公司正在籌劃的重大資產(chǎn)重組存在關(guān)聯(lián)等展開(kāi)問(wèn)詢(xún)，要求兩公司予以補充披露。

 

　　“中信資本控股本次增資收購與此前6月份收購的關(guān)系，兩者是否構成一攬子交易。如否，請說(shuō)明在短期內由不謀求對你公司實(shí)際控制權變更為通過(guò)增資取得你公司控制權的原因和主要考慮。”問(wèn)詢(xún)函稱(chēng)。

 

　　問(wèn)詢(xún)函進(jìn)一步指出，“中信資本控股本次通過(guò)增資取得公司控制權，與其在6月份所作出的不謀求公司控制權的公開(kāi)聲明是否前后矛盾，是否存在違反其前述公開(kāi)聲明、誤導投資者的情形。”

 

　　目前，哈藥股份和人民同泰均處于停牌籌劃重大事項的階段。2018年1月4日，哈藥股份稱(chēng)：“因人民同泰正在籌劃重大資產(chǎn)重組事項，經(jīng)與有關(guān)各方論證，該事項對人民同泰構成了重大資產(chǎn)重組，對本公司也構成重大資產(chǎn)重組。”但鑒于交易方案尚未最終確定，且涉及海外上市公司，對標的資產(chǎn)的盡職調查、審計、評估還在進(jìn)一步的協(xié)商溝通中。

 

　　上交所問(wèn)詢(xún)函稱(chēng)，哈藥股份啟動(dòng)本次重組事項是否合規，是否需按照《上市公司收購管理辦法》第三十三條等規定履行相應的股東大會(huì )審議程序，“中信資本控股本次收購是否與上述重組事項存在關(guān)聯(lián)，是否存在借助重組事項推升股價(jià)，從而規避實(shí)際履行強制要約收購義務(wù)的情形。”

 

　　同時(shí)，上交所還詢(xún)問(wèn)收購人此次增資及要約收購所需資金的具體來(lái)源，對外籌措資金的具體方式、金額、融資對象、利率、期限等基本事項;本次要約收購之前或之后收購人是否存在質(zhì)押公司股份的情形或計劃。

 

　　1月8日，哈藥股份證券部相關(guān)人士指出，“對于上交所提問(wèn)的這些問(wèn)題，我們這邊是在1月9日之前進(jìn)行統一的回復，都會(huì )一一解答，因為現在處于有一些再確定和再確認的過(guò)程中，所以現在沒(méi)辦法答復。”

 

　　或醞釀新變革

 

　　中信系與哈藥集團的關(guān)系最早要追溯至2004年。2004年12月，哈藥股份公告稱(chēng)，哈爾濱國資委為達到打通哈藥集團國際融資渠道，引進(jìn)國際先進(jìn)的企業(yè)治理機制，實(shí)現國有資本的最大增值等目的，決定引進(jìn)外資對其進(jìn)行重組。

 

　　消息甫一發(fā)出，圍繞哈藥集團的改制與重組，中外各路資本上演龍爭虎斗，最終中信系得以殺出重圍。

 

　　自中信系入主以來(lái)，哈藥集團的發(fā)展可圈可點(diǎn)，但近年來(lái)，由于醫療衛生體制的改革以及行業(yè)競爭激烈等因素，其發(fā)展卻難掩頹勢。

圖片來(lái)源：找項目網(wǎng)

中信 哈藥混改