3月10日晚間，廣州廣電運通金融電子股份有限公司（廣電運通，002152）發(fā)布定增預案，擬通過(guò)定增募集不超過(guò)37.296億元，用于建設全國金融外包服務(wù)平臺以及補充流動(dòng)資金。值得注意的是，此次定增還引入了員工持股計劃。

 

　　預案顯示，廣電運通擬以17.76元/股（編注：較市價(jià)折價(jià)19.82%）的價(jià)格，非公開(kāi)發(fā)行合計不超過(guò)2.1億股。

 

　　根據方案，廣電運通控股股東廣州無(wú)線(xiàn)電集團擬認購不超過(guò)1.6億股，認購金額不超過(guò)28.416億元；運通資管計劃認購不超過(guò)5000萬(wàn)股，其委托人為廣電運通第一期員工持股計劃，資金來(lái)源為廣電運通董事、監事、高級管理人員共11人及其他核心骨干員工用于認購員工持股計劃份額的出資額。

 

　　根據公告，廣電運通此次員工持股計劃的資金總額不超過(guò)8.88億元，總份額不超過(guò)5000萬(wàn)份，每份金額為17.76元，單個(gè)員工的認購金額起點(diǎn)為1000份即17760元。其中，董事、監事和高級管理人員葉子瑜等11人合計出資不超過(guò)7210.56萬(wàn)元，占比8.12%；其他員工合計出資不超過(guò)81589.44萬(wàn)元，占比91.88%。

 

　　募投項目方面，廣電運通擬建設全國金融外包服務(wù)平臺，包括廣州金融外包服務(wù)總部平臺和區域金融外包服務(wù)平臺，項目總投資24.065億元，擬投入募集資金19.60億元。此外，公司擬投入募集資金不超過(guò)17.693億元，用于投資武裝押運公司及其他主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)領(lǐng)域、補充公司日常運營(yíng)的資金需求。

 

　　廣電運通表示，通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金，公司的資本實(shí)力和支付能力能夠得到有效提升，從而更好地推動(dòng)公司金融外包服務(wù)平臺的建設和各地武裝押運業(yè)務(wù)的拓展，加速打造ATM外包服務(wù)全產(chǎn)業(yè)鏈，完成全國金融外包服務(wù)網(wǎng)絡(luò )布局，提升公司綜合競爭力。

 

　　此外，根據相關(guān)規定，武裝押運公司必須為國有獨資或國有資本占注冊資本總額的51%以上。目前廣電運通尚不滿(mǎn)足獨立投資武裝押運公司的持股比例要求。本次非公開(kāi)發(fā)行后，廣電運通國有股權比例提高至51%以上，屆時(shí)公司將具備獨立拓展武裝押運業(yè)務(wù)的資格，為公司ATM外包服務(wù)業(yè)務(wù)的做強做大提供重要支撐。

 

　　同時(shí)，廣電運通表示，本次非公開(kāi)發(fā)行是廣州市屬?lài)�有企業(yè)利用資本市場(chǎng)，推動(dòng)新一輪國企改革邁出的重要一步。本次非公開(kāi)發(fā)行后，董事、監事、高級管理人員及骨干員工通過(guò)持股計劃，間接成為公司股東，合理的激勵約束機制有助于實(shí)現員工與公司的共同成長(cháng)，充分調動(dòng)員工的積極性和創(chuàng )造性，為公司金融外包服務(wù)業(yè)務(wù)的大力拓展提供必要的人才儲備，更好地完成公司由“高端制造”向“高端制造+高端服務(wù)”升級的戰略布局，提升公司經(jīng)營(yíng)活力。

 

　　因上述事項，廣電運通2014年12月17日起停牌，停牌前收于22.15元/股。

 

　　廣電運通擬通過(guò)向控股股東和員工持股計劃定向增發(fā)融資37億元，其稱(chēng)本次非公開(kāi)發(fā)行是廣州市屬?lài)�有企業(yè)利用資本市場(chǎng)，推動(dòng)新一輪國企改革邁出的重要一步。

圖片來(lái)源：找項目網(wǎng)