陜西國企改革的步伐正在加快，備受財經(jīng)界關(guān)注的陜西建工集團整體上市一事有了新消息，延長(cháng)化建重組陜建股份有關(guān)方案在近日出爐。本次交易預計會(huì )讓陜建控股、陜建實(shí)業(yè)對延長(cháng)化建合并持股比例達79.22%。若本次交易完成，陜西首個(gè)千億營(yíng)收的A股將誕生，也成為陜西省屬國企混改的樣本之一。

陜建控股、陜建實(shí)業(yè)對延長(cháng)化建持股將達79.22%

近日，延長(cháng)化建披露了重組草案，擬以發(fā)行股份的方式向陜建控股和陜建實(shí)業(yè)購買(mǎi)其持有的陜建股份的全部股份并吸收合并陜建股份，同時(shí)募集配套資金不超過(guò)21.3億元。

在重組草案披露的同時(shí)，延長(cháng)化建已召開(kāi)董監事會(huì )會(huì )議，就重組相關(guān)議案進(jìn)行審議并獲通過(guò)。根據日程安排，延長(cháng)化建將于6月22日召開(kāi)股東大會(huì )，審議重組相關(guān)議案。參加人為截至6月17日下午收市后，登記在冊的延長(cháng)化建股東或其授權代表。

據悉，本次交易向陜建控股、陜建實(shí)業(yè)發(fā)行的股份數量為22.18億股，發(fā)行價(jià)格為定價(jià)基準日前60個(gè)交易日延長(cháng)化建股票交易均價(jià)的90%，即3.84元/股。對應資產(chǎn)價(jià)值為85.19億元。

根據陜西省國資委對陜西省國有資產(chǎn)監督管理的整體性調整要求，陜西省國資委于2019年9月23日作出批復，批準延長(cháng)石油集團將其持有的延長(cháng)化建2.66億股股份無(wú)償劃轉陜建控股。劃轉完成后，陜建控股對延長(cháng)化建持股29%。

注意到，不考慮配套募集資金的情況下，本次交易預計讓陜建控股、陜建實(shí)業(yè)對延長(cháng)化建合并持股比例達79.22%。吸收合并完成后，陜建股份將注銷(xiāo)法人資格，延長(cháng)化建作為存續主體，將承接陜建股份的全部資產(chǎn)、負債、業(yè)務(wù)、人員、合同、資質(zhì)及其他一切權利和義務(wù)。

陜西國企改革加速，首個(gè)營(yíng)收千億陜股將誕生

延長(cháng)化建前身為1951年創(chuàng )建的陜西化建公司，工程承包是其主營(yíng)業(yè)務(wù)，2019年延長(cháng)化建實(shí)現營(yíng)業(yè)收入80.68億元，其中工程承包業(yè)務(wù)帶來(lái)的營(yíng)收占93.05%。

陜建股份主營(yíng)業(yè)務(wù)包括建筑施工業(yè)務(wù)和與建筑主業(yè)相配套的建筑安裝等業(yè)務(wù)，其中建筑施工業(yè)務(wù)覆蓋了房屋建筑工程施工、市政工程、公路工程等多個(gè)領(lǐng)域。

陜西一位投行人士指出，以此來(lái)看，延長(cháng)化建吸收合并主營(yíng)業(yè)務(wù)類(lèi)似的陜建股份，既符合以市場(chǎng)為導向的陜西國資的持續優(yōu)化，也能夠解釋陜建股份資產(chǎn)注入為何會(huì )選擇延長(cháng)化建。

建筑業(yè)是助推陜西經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)之一。2019年，陜西建筑業(yè)增加值占全省GDP比重達到9.6%。從全省建筑業(yè)產(chǎn)值構成來(lái)看，建筑工程又是陜西建筑業(yè)的主導，去年創(chuàng )造的工程產(chǎn)值占全部建筑業(yè)產(chǎn)值的87.7%。陜建股份則是陜西省建筑業(yè)的頭部企業(yè)。2019年，陜建股份位列ENR全球工程承包商250強第24位、中國企業(yè)500強第191位。

延長(cháng)化建表示，本次重組完成后，擬作為陜西省屬建工板塊資本運作平臺，整合重組陜西省內零散的優(yōu)質(zhì)建筑業(yè)資產(chǎn)，未來(lái)將通過(guò)資本運作，進(jìn)一步優(yōu)化國資布局，促進(jìn)業(yè)務(wù)協(xié)同，提高運營(yíng)效率，快速實(shí)現建筑板塊優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)做強做優(yōu)的目標，全面提升省屬建工板塊競爭優(yōu)勢。

本次交易將提升延長(cháng)化建經(jīng)營(yíng)規模。不考慮募集配套資金影響，按報告書(shū)中披露的交易后延長(cháng)化建2019年營(yíng)收增至1045.35億元，從這個(gè)角度來(lái)看，其將成為A股陜西板塊營(yíng)收規模首個(gè)超千億的上市公司。

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