中國建材集團有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)中國建材)由原中國建筑材料集團和原中國中材集團兩家央企重組而來(lái)。在發(fā)展歷程中，始終堅持專(zhuān)業(yè)化整合的發(fā)展戰略，在不同的業(yè)務(wù)領(lǐng)域、不同的市場(chǎng)區域推進(jìn)多層次的專(zhuān)業(yè)化整合。充分發(fā)揮要素協(xié)同效應、資源聚集效應，逐步發(fā)展成為全球最大建材制造商、世界領(lǐng)先新材料開(kāi)發(fā)商和綜合服務(wù)商，在產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈上占據了有利地位，企業(yè)在行業(yè)中的競爭力、影響力、控制力不斷提升。

聚焦國有資本流動(dòng)增值 以專(zhuān)業(yè)化整合促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展

自2016年完成“兩材”重組以來(lái)，中國建材聚焦國有資本流動(dòng)增值和高質(zhì)量發(fā)展，在集團范圍內開(kāi)展了多項專(zhuān)業(yè)化整合，目的是打造邊界清晰、主業(yè)精銳、具有產(chǎn)業(yè)鏈控制力的主產(chǎn)業(yè)平臺。

加快同類(lèi)業(yè)務(wù)整合。“兩材”合并之初，由于歷史原因，集團的水泥業(yè)務(wù)分散在8家公司(含3家A股上市公司)，導致資源配置低效、機構人員重復等多種不利影響，降低了集團基礎建材板塊整體競爭力。為此，中國建材對基礎建材業(yè)務(wù)實(shí)施分步整合，先將非上市水泥公司的資產(chǎn)全部注入新疆天山水泥股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“新天山”)，而后針對2家上市水泥公司寧夏建材、祁連山水泥實(shí)施整合。通過(guò)整合，新天山成為全球最大的水泥上市公司，在水泥、商品混凝土、骨料業(yè)務(wù)上構建出分布于全國主要市場(chǎng)的核心利潤區，通過(guò)規模優(yōu)勢形成了市場(chǎng)優(yōu)勢地位，有效提升了產(chǎn)業(yè)鏈控制力。

開(kāi)展產(chǎn)業(yè)鏈上下游業(yè)務(wù)整合。中國建材的工程技術(shù)服務(wù)板塊業(yè)務(wù)最初分散于3家公司(1家為上市公司)，另外還有1家采礦工程服務(wù)公司，是水泥工程業(yè)務(wù)的上游產(chǎn)業(yè)。在工程技術(shù)服務(wù)板塊整合過(guò)程中，中國建材一方面以上市公司中材國際為主體，通過(guò)發(fā)行股份和支付現金將另外2家水泥工程公司合并;另一方面根據產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同原則，將采礦工程服務(wù)公司裝入中材國際，既促進(jìn)中材國際的業(yè)務(wù)類(lèi)型多元化發(fā)展，又大幅提升采礦工程企業(yè)的市場(chǎng)空間，實(shí)現“1+1>2”的整合效果。

持續推進(jìn)整合后的管理融合與業(yè)務(wù)協(xié)同。整合只是起點(diǎn)，更重要的是整合后的業(yè)務(wù)重構、發(fā)揮協(xié)同效應。新天山在完成整合后，首先打破原有組織架構，按市場(chǎng)區域進(jìn)行業(yè)務(wù)重組，分別組建了14個(gè)區域公司，實(shí)施了集中采購降低成本，引入了管理人員全體競聘上崗，不斷提升企業(yè)管理水平;其次進(jìn)一步細分業(yè)務(wù)，組建了專(zhuān)業(yè)化的商品混凝土和骨料業(yè)務(wù)平臺，將原來(lái)分散在各水泥公司的商品混凝土業(yè)務(wù)和骨料業(yè)務(wù)合并，推進(jìn)實(shí)施統一運營(yíng)模式、統一成本管控、統一營(yíng)銷(xiāo)策略，實(shí)現更加精專(zhuān)的“子產(chǎn)業(yè)”專(zhuān)業(yè)化整合。

聚焦上市公司價(jià)值提升 以專(zhuān)業(yè)化整合創(chuàng )建一流上市公司

始終堅持資產(chǎn)證券化的整合方向。中國建材在專(zhuān)業(yè)化整合過(guò)程中，始終堅持將非上市資產(chǎn)通過(guò)證券化增強流動(dòng)性的整合方向，讓國有資產(chǎn)、非國有資產(chǎn)通過(guò)資本市場(chǎng)實(shí)現價(jià)值發(fā)現。

始終堅持維護上市公司市值穩定。中國建材開(kāi)展的專(zhuān)業(yè)化整合均依托上市公司實(shí)施，需要高度重視上市公司的市值穩定。在重組過(guò)程中，中國建材通過(guò)優(yōu)化股權方案，使上市公司股東能夠分享業(yè)務(wù)的效益增長(cháng)，維持其市值穩定。

始終堅持互利共贏(yíng)。中國建材立足于從戰略高度、參與各方角度去思考整合大局，綜合考慮股價(jià)表現、業(yè)務(wù)和財務(wù)情況、未來(lái)增長(cháng)預期以及過(guò)往可比交易的定價(jià)情況，兼顧各方股東的利益來(lái)確定方案，使專(zhuān)業(yè)化整合能夠順利推進(jìn)。注重與監管機構溝通，通過(guò)拜訪(fǎng)主管部門(mén)、開(kāi)展多輪溝通、積極解答疑惑，爭取監管機構的支持。注重與投資者溝通，向投資者講述極具吸引力的投資邏輯，開(kāi)展周密的路演和市場(chǎng)公關(guān)，使投資人充分了解整合后的戰略方向、協(xié)同效應和潛在價(jià)值提升。

聚焦多方合作 共同做強做大國有資本和國有企業(yè)

加強央企之間的合作。中國建材重組上市公司過(guò)程中，通過(guò)與央企集團深度合作實(shí)現雙贏(yíng)。一方面提高了國有資本流動(dòng)性;另一方面將實(shí)現產(chǎn)業(yè)鏈上下游的合作貫通，強化協(xié)同，使央企集團主業(yè)迸發(fā)新的活力，實(shí)現互利共贏(yíng);并且有利于解決同業(yè)競爭問(wèn)題、兌現資本市場(chǎng)承諾。

加強央地之間的合作。中國建材整合過(guò)程也得到了地方國資委的大力支持，合作帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應將推動(dòng)當地產(chǎn)業(yè)的長(cháng)期發(fā)展，共同推動(dòng)地方的經(jīng)濟和相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，也將促進(jìn)當地產(chǎn)業(yè)結構轉型。通過(guò)一次次專(zhuān)業(yè)化整合，中國建材與地方政府的合作關(guān)系得到了進(jìn)一步加強。

來(lái)源:中國建材集團有限公司

圖片來(lái)源：找項目網(wǎng)

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