導語(yǔ)：中國證券網(wǎng)訊 中房地產(chǎn)6月12日晚間公告稱(chēng)，由于債券持有人會(huì )議的否定結果可能影響減資事宜的后續辦理情況，進(jìn)而可能影響中交地產(chǎn)作為交易標的注入上市公司，對本次重組方案的執行帶來(lái)重大不確定性�；�于謹慎性原則和對本次交易各方負責的精神，經(jīng)公司審慎研究認為，繼續推進(jìn)本次重組事項將面臨諸多不確定因素，公司決定終止本次重大資產(chǎn)重組事項。

 

　　根據原重組預案，中房地產(chǎn)擬以12.16元/股價(jià)格，向中交房地產(chǎn)集團發(fā)行股份購買(mǎi)其持有的中交地產(chǎn)100%股權，向中房集團發(fā)行股份購買(mǎi)其持有的中住兆嘉20%股權、中房蘇州30%股權、中房天津49%股權、重慶嘉潤30%股權、重慶嘉匯30%股權，標的資產(chǎn)合計作價(jià)約64.34億元(預估增值率28%)，合計需增發(fā)約5.29億股股票;同時(shí)，公司擬以同樣價(jià)格向中國交通建設集團、溫州德欣投資非公開(kāi)發(fā)行股票合計約3.5億股募集配套資金42.5億元，用于房地產(chǎn)項目投資及償還金融機構貸款及融資租賃款。

 

　　公告稱(chēng)，在本次重大資產(chǎn)重組前，根據中交地產(chǎn)內部重組方案，中交地產(chǎn)將持有的中國城鄉建設發(fā)展有限公司100%股權無(wú)償劃轉至地產(chǎn)集團，并將持有的中交物業(yè)有限公司100%股權和中交實(shí)業(yè)發(fā)展投資有限公司100%股權無(wú)償劃轉至中房集團。上述無(wú)償劃轉事項導致中交地產(chǎn)所有者權益低于注冊資本，因此中交地產(chǎn)股東地產(chǎn)集團作出決定，同意將中交地產(chǎn)的注冊資本由 500,000 萬(wàn)元減至 420,000 萬(wàn)元。由于中交地產(chǎn)已于2016年發(fā)行2筆公司債券，上述減資事項觸發(fā)了債券持有人會(huì )議的召開(kāi)。

 

　　2016年5月12日，中交地產(chǎn)“16 中交債”和“16 中交 01”已分別召開(kāi)了債券持有人會(huì )議，但其提議的《關(guān)于不要求公司提前清償債務(wù)及提供額外擔保的議案》均未獲通過(guò)。截至目前，中交地產(chǎn)已就其他備選議案與主要債券持有人進(jìn)行了電話(huà)或現場(chǎng)溝通，尚未與主要債券持有人達成一致意見(jiàn)。

 

　　中房地產(chǎn)稱(chēng)，目前公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況正常，本次發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項的終止，不會(huì )對公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方面造成重大不利影響。未來(lái)經(jīng)營(yíng)中，公司將積極通過(guò)內生式和外延式發(fā)展相結合的方式尋求更多的行業(yè)發(fā)展機會(huì )。同時(shí)公司承諾，自此次公告刊登之日起六個(gè)月內不再籌劃重大資產(chǎn)重組事項。

文章摘自《上海證券報》

圖片來(lái)源：找項目網(wǎng)

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