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□本報記者 李香才
中國遠洋運輸(集團)總公司下屬中遠財務(wù)有限責任公司通過(guò)上海聯(lián)合產(chǎn)權交易所掛牌轉讓其持有的泰康人壽保險股份有限公司1.1734%股份。標的公司現有境內股東對本次轉讓標的享有優(yōu)先購買(mǎi)權,而此前泰康人壽第一大股東中國嘉德國際拍賣(mài)有限公司有過(guò)受讓行為,此次或將再度接盤(pán)。
折合每股17元
上海聯(lián)合產(chǎn)權交易所項目信息顯示,泰康人壽1.1734%股份正在掛牌轉讓?zhuān)瑨炫苾r(jià)格為56963.81萬(wàn)元。依次計算,折合每股作價(jià)17.02元。
泰康人壽注冊資本為28.52億元。中國嘉德國際拍賣(mài)有限公司持股18.884%,The Goldman Sachs Group, Inc.(高盛集團)持股12.0204%,新政泰達投資有限公司持股10.8979%,北京物虹聯(lián)合投資有限公司持股9.9134%。此次股權轉讓方為中遠財務(wù)有限責任公司,轉讓完成后不再持有泰康人壽股份。
根據掛牌公告,標的企業(yè)部分股東的股權變動(dòng)正在保監會(huì )審核中,變更后嘉德拍賣(mài)持有比例為20.0316%,北京物虹聯(lián)合持有比例為10.5158%,中外運長(cháng)航集團持有比例為4.1172%,其他股東股份未發(fā)生變化。
主要財務(wù)指標方面,泰康人壽2012年實(shí)現營(yíng)業(yè)收入763.13億元,凈利潤26.72億元;2013年實(shí)現營(yíng)業(yè)收入841.03億元,凈利潤37.23億元;今年前兩個(gè)月實(shí)現營(yíng)業(yè)收入148.62億元,凈利潤3.33億元。
轉讓方要求,意向受讓方須為境內企業(yè),應當符合相應金融監管機構的審慎監管指標要求。根據有關(guān)法律、行政法規的要求,意向受讓方(含關(guān)聯(lián)方)如受讓本次股份后導致其所持標的股權合計超過(guò)15%的,還需要符合條件包括:具有持續出資能力,最近三個(gè)會(huì )計年度連續盈利;具有較強的資金實(shí)力,凈資產(chǎn)不低于人民幣2億元。本項目不接受聯(lián)合受讓方式。
嘉德拍賣(mài)或接盤(pán)
早在2007年,泰康人壽就流露出上市的意圖。2011年8月,泰康人壽董事長(cháng)陳東升在“泰康人壽十五周年慶典”上首次公開(kāi)披露上市計劃,擬在三年內實(shí)現集團A股和H股上市。
泰康人壽一直在為上市鋪路。2011年,保監會(huì )批準法國安盛人壽有限公司將其持有的泰康人壽1.33億股股份轉讓給中國嘉德國際拍賣(mài)有限公司、新政泰達投資有限公司和高盛集團有限公司,此舉解決了泰康人壽與原股東的同業(yè)競爭問(wèn)題。此前,安盛人壽除了所持泰康人壽股權外,還持有金盛保險51%的股權。
2012年2月,保監會(huì )批準北京國際信托和中誠信托將所持股權轉讓?zhuān)謇砹斯蓶|結構中的部分信托資金持股問(wèn)題。從目前持股比例來(lái)看,中信信托仍持有泰康人壽8.8008%股份。
業(yè)內人士指出,多數保險公司的股權結構比較復雜,上市道路也相對波折。而此次泰康人壽股東出售股權,原股東又表露出優(yōu)先受讓意向,有望使股權更加集中。值得注意的是,目前泰康人壽第一大股東嘉德拍賣(mài)同為陳東升創(chuàng )辦,此次受讓泰康人壽股權可能性較大,隨著(zhù)持股比例提高,陳東升話(huà)語(yǔ)權也將得到提升。

圖片來(lái)源:找項目網(wǎng)