關(guān)于印發(fā)《推進(jìn)市屬企業(yè)上市和并購工作方案(2021-2025年)》的通知

各市屬企業(yè)：

為深入實(shí)施寧波市國資國企改革三年行動(dòng)計劃和“十四五”規劃，根據省政府、市政府關(guān)于實(shí)施新一輪“鳳凰行動(dòng)”計劃的精神，我委制定了《推進(jìn)市屬企業(yè)上市和并購工作方案(2021-2025年)》�，F印發(fā)給你們，請結合實(shí)際，認真貫徹執行。

寧波市國資委

2021年10月27日

推進(jìn)市屬企業(yè)上市和并購工作方案(2021-2025年)

推動(dòng)上市公司引領(lǐng)高質(zhì)量發(fā)展是省政府、市政府的重要決策部署，推進(jìn)國有企業(yè)上市是推動(dòng)國有企業(yè)深化改革、做強做優(yōu)做大國有資本的重要途徑。為貫徹落實(shí)《浙江省人民政府關(guān)于印發(fā)浙江省深入實(shí)施促進(jìn)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展“鳳凰行動(dòng)”計劃(2021-2025年)的通知》(浙政發(fā)〔2021〕6號)、《寧波市人民政府關(guān)于深入實(shí)施“鳳凰行動(dòng)”寧波計劃促進(jìn)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的若干意見(jiàn)》(甬政發(fā)〔2021〕48號)和《寧波市市屬?lài)�資國企“十四五”規劃》(甬發(fā)改規劃〔2021〕251號)，深入實(shí)施寧波市國資國企改革三年行動(dòng)計劃，結合實(shí)際，制定如下方案。

一、主要目標

經(jīng)過(guò)五年(2021-2025年)努力，國有控股上市公司數量和市值均實(shí)現翻番，資本市場(chǎng)運作水平持續提高，公司治理更加規范，充分發(fā)揮上市公司對做強做優(yōu)做大國有資本的引領(lǐng)作用。

——上市公司數量顯著(zhù)增加。力爭2022年末，新增國有控股上市公司2-3家，到2025年末，國有控股上市公司不少于7家，其中新增IPO上市企業(yè)數量不少于2家，市屬主要國企力爭至少擁有1家控股上市公司。

——上市公司市值翻番。2022年前，國有持股50%以上的上市公司引入積極戰略投資者參與公司治理。公司治理水平和市值管理水平進(jìn)一步提高，到2025年末，力爭國有控股上市公司總市值達到300億元以上。

——并購重組更加規范有效。充分發(fā)揮并購重組在獲取高端要素、優(yōu)化資源配置、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級、破解產(chǎn)業(yè)短板等方面的重要作用，到2025年末，力爭新增并購重組金額累計達到100億元以上。

——資產(chǎn)證券化率進(jìn)一步提高。通過(guò)IPO上市、并購重組、資產(chǎn)注入等途徑，推動(dòng)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)向上市公司集中，到2025年末，力爭市屬企業(yè)資產(chǎn)證券化率達到40%。

二、主要任務(wù)

(一)培育企業(yè)上市

1、建立市屬企業(yè)上市培育庫。篩選出一批符合國家產(chǎn)業(yè)政策、主營(yíng)業(yè)務(wù)突出、競爭能力較強、盈利水平較好、具有發(fā)展潛力的國有控股企業(yè)，建立市屬企業(yè)上市培育庫(首批入庫企業(yè)8家，見(jiàn)附件2)，進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤調整。對入庫企業(yè)，符合條件的，優(yōu)先列入“三江匯海”混改重點(diǎn)支持計劃，優(yōu)先推薦進(jìn)入市級擬上市企業(yè)后備庫，享受市級層面在項目扶持、平臺認定、資格認證、用地用人和資金融通等方面的重點(diǎn)支持。到2025年末，力爭入庫企業(yè)IPO成功上市不少于2家。

2、大力推進(jìn)成熟企業(yè)上市。對照上交所、深交所、北交所等交易所各板塊上市要求，確定合適目標板塊，分析企業(yè)優(yōu)勢和不足，補齊短板，抓住機遇，明確具體任務(wù)目標和時(shí)間節點(diǎn)，盡快啟動(dòng)上市準備工作。針對上市準備過(guò)程中遇到的困難和問(wèn)題，建立專(zhuān)家問(wèn)診機制，通過(guò)一企一策協(xié)同解決，助力企業(yè)成功上市。當前，要全力支持公運集團在北交所轉板上市，全力推進(jìn)種業(yè)股份、華展設計選擇合適交易所IPO上市，全力推動(dòng)華潤興光股份制改造，完善公司治理架構，加快IPO進(jìn)程。

3、加大后備企業(yè)培育力度。對盈利能力等尚未達到IPO要求但具有較好成長(cháng)性的入庫企業(yè)，要抓內功，強基礎，以上市為目標導向，建立健全現代企業(yè)制度，規范公司治理，提升經(jīng)營(yíng)管理水平，通過(guò)機制體制創(chuàng )新激發(fā)企業(yè)活力，開(kāi)展集團內資源重組或資產(chǎn)并購，實(shí)現優(yōu)質(zhì)資源融合發(fā)展，提高企業(yè)盈利能力，力爭十四五末達到目標板塊的上市基本條件。支持入庫企業(yè)進(jìn)甬股交掛牌，充分利用寧波市區域性股權市場(chǎng)創(chuàng )新試點(diǎn)建設相關(guān)政策，做好上市培育工作，擇機轉板。當前，重點(diǎn)推進(jìn)甬興證券、工業(yè)供水公司等企業(yè)增資擴股引入戰投，做大做強主業(yè)。

4、大力支持參股企業(yè)上市。鼓勵市屬企業(yè)聚焦“數字經(jīng)濟”一號工程、“246”萬(wàn)千億級產(chǎn)業(yè)集群建設，布局以新材料、新能源汽車(chē)、數字經(jīng)濟、醫療健康等為重點(diǎn)的新興產(chǎn)業(yè)，以基石投資者身份參股擬上市培育的優(yōu)秀民營(yíng)企業(yè)，大力支持參股企業(yè)上市工作。鼓勵市屬企業(yè)圍繞產(chǎn)業(yè)優(yōu)化布局，通過(guò)直接投資或基金投資方式，以戰略投資者身份參股優(yōu)秀民營(yíng)上市公司。支持開(kāi)投集團參股的坤能智慧能源、城投公司參股的康恒環(huán)境等開(kāi)展上市培育和上市申報工作。

(二)鼓勵企業(yè)并購上市公司

5、鼓勵支持企業(yè)并購。支持市屬企業(yè)根據自身能力，立足提升核心競爭力和培育新盈利增長(cháng)點(diǎn)，圍繞核心主業(yè)、戰略性新興產(chǎn)業(yè)，實(shí)施對優(yōu)質(zhì)目標上市公司的并購控股，獲取技術(shù)、品牌、人才等高端要素，實(shí)現產(chǎn)業(yè)協(xié)同、優(yōu)勢互補，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉型升級。支持市屬企業(yè)對實(shí)際控制人、控股股東或上市公司自身暫時(shí)遇到困難的，但主業(yè)仍具有較好發(fā)展前景和較高盈利水平的上市公司開(kāi)展紓困型并購。

6、發(fā)揮專(zhuān)業(yè)資本作用。探索在國資國企改革母基金下設國企并購專(zhuān)項基金。鼓勵國企并購專(zhuān)項基金聯(lián)合產(chǎn)業(yè)基金、社會(huì )資本及市屬企業(yè)設立的各類(lèi)基金等多方資源，加大對擬上市企業(yè)和上市公司的股權投資力度。鼓勵國企并購專(zhuān)項基金與市屬企業(yè)形成一致行動(dòng)人，協(xié)同并購上市公司或其控股母公司，獲取標的上市公司的控股權。

7、規范企業(yè)并購行為。市屬企業(yè)在綜合考慮自身能力的基礎上，科學(xué)研判目標上市公司或其控股母公司，全面跟蹤分析，充分開(kāi)展盡職調查，做好并購目的、并購價(jià)格、并購風(fēng)險、并購后管理全過(guò)程研究認證，高度重視中介機構選聘，嚴格履行規范決策程序，合理確定并購價(jià)格，科學(xué)運用對賭模式，降低并購投資風(fēng)險。

(三)上市公司高質(zhì)量發(fā)展

8、轉變上市公司經(jīng)營(yíng)管理機制。理順國有控股股東與上市公司的關(guān)系，明確權責利，尊重上市公司市場(chǎng)主體地位，增強上市公司獨立性，不斷完善公司治理制度和內控制度，探索建立具有中國特色的國有控股上市公司治理機制�？毓晒蓶|要切實(shí)履行股東權利，充分利用公司治理結構的制衡機制和資本市場(chǎng)的監督機制，實(shí)現對上市公司監管從“管企業(yè)”到“管資本”的跨越。

9、持續提升上市公司發(fā)展質(zhì)量。上市公司要抓住“十四五”發(fā)展機遇，充分發(fā)揮資本市場(chǎng)作用，通過(guò)集團整體上市、引入積極戰略投資者參與公司治理、并購重組、資產(chǎn)注入、再融資等方式，實(shí)現數字化改革和產(chǎn)業(yè)轉型升級，推動(dòng)上市公司高質(zhì)量發(fā)展。寧波富達、寧波能源引入持股5%股權以上的戰略投資者參與公司治理，實(shí)現資源優(yōu)勢互補。寧波富達積極探索產(chǎn)業(yè)轉型突破，寧波能源、奇精機械通過(guò)增發(fā)股票、并購重組等方式推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級，寧波建工通過(guò)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入實(shí)現板塊整體上市。

10、積極開(kāi)展提升市值專(zhuān)項行動(dòng)。優(yōu)化上市公司行業(yè)定位、業(yè)務(wù)產(chǎn)品、發(fā)展戰略、治理結構等，充分展現上市公司內在價(jià)值和發(fā)展潛力。積極開(kāi)展股權激勵、員工持股等與公司發(fā)展相適應的方式，實(shí)現控股股東、管理層和流通股東利益的高度一致。建立投資者溝通交流機制，通過(guò)高質(zhì)量信息披露，提高上市公司透明度，提升上市公司形象和投資者信心。根據公司發(fā)展階段、金融市場(chǎng)周期的不同階段，策略性選擇回購、增發(fā)等股權、債權的手段，推動(dòng)上市公司實(shí)體經(jīng)營(yíng)與資本運作的良性互動(dòng)。

三、工作要求

11、建立工作機制。市國資委成立主要領(lǐng)導負責的工作專(zhuān)班(附件3)，建立工作例會(huì )機制，定期督查、交流上市工作進(jìn)展，及時(shí)溝通解決上市推進(jìn)過(guò)程中遇到的困難。各市屬企業(yè)要切實(shí)負起主體責任，明確責任部門(mén)和責任人員，深入分析入庫企業(yè)基本情況，制定一企一策的工作任務(wù)和目標，定期報告報送推進(jìn)上市工作情況及進(jìn)度表，動(dòng)態(tài)調整報送上市公司培育企業(yè)后備庫名單。

12、強化服務(wù)保障。加強與市金融監管局、市證監局等部門(mén)的溝通協(xié)作，將市屬企業(yè)上市培育庫與全市擬上市企業(yè)培育庫有機融合，積極享受市縣級在融資融智、補貼等方面的支持政策。充分發(fā)揮甬興證券主力軍作用，積極對接甬股交，研究北交所上市規則，開(kāi)展不同類(lèi)型的上市業(yè)務(wù)培訓，為市屬企業(yè)提供不同板塊上市指導，有效響應企業(yè)需求。

13、加強部門(mén)協(xié)同。市屬企業(yè)要與市發(fā)改委、市自然資源與規劃局、市財政局、市經(jīng)信局等市級相關(guān)部門(mén)及區(縣、市)政府加強溝通協(xié)調，加大協(xié)同配合支持力度，共同解決企業(yè)對接多層次資本市場(chǎng)過(guò)程中遇到的問(wèn)題和困難。

14、強化考核激勵。充分發(fā)揮考核指揮棒作用，建立目標責任考核體系，加大上市工作考核力度。對擬上市企業(yè)完成IPO流程工作進(jìn)展，按上市輔導備案、材料申報、上會(huì )、成功上市等重要節點(diǎn)給予考核加分。入庫培育企業(yè)IPO上市成功，視情況給予上市工作相關(guān)團隊專(zhuān)項獎勵，獎勵額度為市區兩級政府上市專(zhuān)項獎勵的一定比例。對并購上市公司成功、重要參股企業(yè)上市成功或并購非上市公司對市屬企業(yè)資產(chǎn)規模、利潤水平有較大貢獻的，以及現有控股上市公司市值突破100億元的，給予考核加分。IPO上市各階段過(guò)程中發(fā)生的合理費用，以及并購上市公司過(guò)程中產(chǎn)生的中介費用，視同考核利潤。

本方案自2021年1月1日起施行，有效期5年。

附件：

1、推進(jìn)市屬企業(yè)上市實(shí)施路線(xiàn)圖.doc

2、市屬企業(yè)上市培育庫.doc

3、市國資委上市工作專(zhuān)班.doc

來(lái)源:寧波市國資委

圖片來(lái)源：找項目網(wǎng)

推進(jìn)市屬企業(yè)上市和并購工作方案