企業(yè)并購是一項復雜的、專(zhuān)業(yè)性很強的工作，涉及到許多資產(chǎn)、財務(wù)、政策、法律等方面極其復雜的問(wèn)題，如目標公司搜尋及  盡職調查，對目標企業(yè)的財務(wù)審計、資產(chǎn)評估、價(jià)格的確定、安排融資、處理法律事宜等等，都需要專(zhuān)業(yè)化的服務(wù)，同時(shí) 并購還涉及到并購雙方股東、政府，并購雙方的債權人及員工等的利益，處理好各個(gè)方面的利益關(guān)系，也是并購成功的保障。

 

 

    在并購交易中，并購交易方通常會(huì )聘請財務(wù)顧問(wèn)，對交易的全過(guò)程進(jìn)行把握和統籌。在并購活動(dòng)中，財務(wù)顧問(wèn)在起到主導和協(xié)調作用，在并購項目中負責全過(guò)程和全方位地推進(jìn)項目，根據預定時(shí)間表以最低的成本完成該項交易。

財務(wù)顧問(wèn)在并購交易中的主要服務(wù)范圍包括：

 

 

 

(1)公司戰略把握； 

 

 

(2)項目協(xié)調和統籌；

(3)與并購交易相對方溝通；

(4)交易結構設計；

(5)盡職調查和評估； 

(6)協(xié)助完成監管審批；

(7)擔任融資顧問(wèn)。

北京華諾信誠財務(wù)顧問(wèn)有限公司提供企業(yè)并購財務(wù)顧問(wèn)服務(wù)，協(xié)助并購交易方全過(guò)程和全方位地推進(jìn)項目。

 

北京華諾信誠財務(wù)顧問(wèn)有限公司企業(yè)并購財務(wù)顧問(wèn)服務(wù)的主要服務(wù)流程和事項包括： 

 

 

1、配合委托人就委托人自身的業(yè)拓展戰略、可能的并購機會(huì )以及并購后的愿景進(jìn)行統籌考慮，并以此作為后續并購的的戰略方針，指導后續工作;

 

2、作為項目協(xié)調人，規劃項目時(shí)間表，并嚴格按照時(shí)間表協(xié)調各第三方服務(wù)機構和委托人的相關(guān)職能部門(mén)開(kāi)展工作，以推進(jìn)項目進(jìn)程;

 

3、在盡職調查階段和談判階段，作為緩沖層執行一些相對尖銳問(wèn)題的溝通工作，為委托人留出進(jìn)退的相對空間; 

 

4、聯(lián)合其他第三方服務(wù)機構，對交易結構進(jìn)行設計，幫助委托人選擇最有利的交易結構、制定交易方案;

 

5、在盡職調查階段協(xié)調各第三方服務(wù)機構，匯總盡職調查問(wèn)題清單，跟進(jìn)問(wèn)題的解決，完成盡職調查報告;

 

6、在盡職調查過(guò)程中，結合第三方服務(wù)機構和委托人自身的判斷對目標公司的業(yè)務(wù)情況進(jìn)行分析，并通過(guò)行業(yè)特定的評估方法對目標公司進(jìn)行評估，為委托人的報價(jià)方案提供建議;

 

7、在律師配合下，協(xié)助委托人完成并購所涉及的一系列政府部門(mén)的監管審批;

8、協(xié)助委托人為完成并購交易設計融資方案，尋找合適的財務(wù)投資人以及同財務(wù)投資人保持暢通的溝通修。

圖片來(lái)源：找項目網(wǎng)

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