近日，國務(wù)院國資委實(shí)控企業(yè)又添“新丁”。國有鋼鐵領(lǐng)域的資產(chǎn)重組仍在繼續。中國寶武鋼鐵集團有限公司(下稱(chēng)“中國寶武”)重組江西最大國有鋼鐵集團新鋼集團，后者旗下上市平臺新鋼股份實(shí)際控制人將由江西省國資委變更為國務(wù)院國資委。

此外，新時(shí)代證券在官網(wǎng)公告稱(chēng)，此前，證監會(huì )依法核準中國誠通控股集團有限公司(下稱(chēng)“中國誠通”)成為新時(shí)代證券主要股東、融通基金實(shí)際控制人，對中國誠通依法受讓新時(shí)代證券2,858,872,097股股份(占股份總數98.24%)無(wú)異議。2022年4月11日，新時(shí)代證券完成了關(guān)于本次股權轉讓的公司章程變更工商備案工作。

新時(shí)代證券稱(chēng)，公司控股股東變更為中國誠通，公司實(shí)控人變更為國務(wù)院國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )。這也意味著(zhù)，新時(shí)代證券結束了其自2020年7月起近2年的被接管狀態(tài)，正式加入央企子公司行列。新時(shí)代證券的發(fā)展進(jìn)入到了全新的篇章。

新鋼股份實(shí)控人變更為國務(wù)院國資委

4月24日晚間，新鋼股份公告，2022年4月23日，持有其控股股東新余鋼鐵集團有限公司(下稱(chēng)“新鋼集團”)100%股權的江西省國有資本運營(yíng)控股集團有限公司(下稱(chēng)“江西國控”)，與由國務(wù)院國資委控股的中國寶武鋼鐵集團有限公司簽署國有股權無(wú)償劃轉協(xié)議，根據協(xié)議，江西國控將向中國寶武無(wú)償劃轉其持有的新鋼集團51%股權。

本次劃轉前，新鋼集團合計持有新鋼股份14.29億股，占其總股本比例約為44.81%，為新鋼股份直接控股股東;江西國控持有新鋼股份控股股東新鋼集團100%股權，江西省國資委持有江西國控90%股權，為新鋼股份實(shí)際控制人。

本次劃轉完成后，中國寶武將持有新鋼集團51%股權，成為新鋼集團的控股股東。因中國寶武由國務(wù)院國資委控股擁有，國務(wù)院國資委將成實(shí)際控制人。江西國控持有新鋼集團的股權比例將由100%降至49%。

公告顯示，無(wú)償劃轉標的的數額根據劃轉基準日經(jīng)凈資產(chǎn)專(zhuān)項審計后的新鋼集團歸母凈資產(chǎn)數額確定，根據凈資產(chǎn)專(zhuān)項審計結果，本次無(wú)償劃轉標的的數額為人民幣42.55億元。

中國寶武持續擴張產(chǎn)能

中國寶武是目前全球最大鋼鐵公司，新余鋼鐵集團為江西省最大的國有鋼鐵企業(yè)。根據世界鋼鐵協(xié)會(huì )的統計，中國寶武2020年的粗鋼產(chǎn)量達到1.15億噸，排名榜首，新余鋼鐵集團以989萬(wàn)噸的粗鋼產(chǎn)量排名全球第46位。

根據官網(wǎng)介紹，新鋼集團創(chuàng )始于1958年，業(yè)務(wù)涵蓋鋼鐵冶煉和加工、貿易物流和金融投資等多個(gè)板塊，現有資產(chǎn)總值510億元，在崗員工2.31萬(wàn)人。2019年其產(chǎn)鋼942萬(wàn)噸，實(shí)現營(yíng)收650億元，位列2019中國企業(yè)500強第297位。2020年，新鋼集團營(yíng)收為798億元，凈利潤27億元。2021年上半年，該公司營(yíng)收573億元，凈利潤14億元。

作為新鋼集團旗下主要上市平臺，新鋼股份預計其2021年實(shí)現40.05億元到45.00億元，與上年同期相比，將增加13.05億元到18.00億元，同比增長(cháng)48.33%到66.67%。

對于業(yè)績(jì)增長(cháng)，新鋼股份表示，2021年,我國經(jīng)濟持續恢復趨于穩定,下游需求回暖為鋼鐵行業(yè)發(fā)展提供了較好環(huán)境。面對產(chǎn)業(yè)政策調整和市場(chǎng)大幅波動(dòng)，公司積極順應市場(chǎng)變化和政策調整，妥善應對原燃料高位運行、“雙控”“雙碳”及環(huán)保嚴控等壓力。報告期內，公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)保持良好運行態(tài)勢，提質(zhì)增效效果明顯，預計公司全年效益實(shí)現同比大幅增長(cháng)。

國務(wù)院曾提出，到2020年，國內應形成1-2家8000萬(wàn)噸級的超大型鋼鐵集團。中國寶武2017年便提出“億噸寶武”之產(chǎn)能擴張規劃，計劃2021年前將其產(chǎn)能提升至8000萬(wàn)-1億噸，而從2019年以來(lái)，中國寶武已陸續重組了馬鋼集團、太鋼集團、重慶鋼鐵和昆鋼控股等多家大型鋼鐵公司，四家公司分別為安徽省、山西省、重慶市和云南省最大的鋼鐵企業(yè)，另外還在2020年托管了同為央企的中鋼集團。

近日，中國寶武官微披露，在實(shí)現“億噸寶武”目標后，其仍將繼續推進(jìn)聯(lián)合重組，力爭到2025年粗鋼規模達到2億噸，到2035年實(shí)現全球市占率15%。

新時(shí)代證券股權變更手續已完成

近日，新時(shí)代證券完成了股權變更手續，且公布了最新的股東名單。中國誠通持股98.24%，廣東華僑信托投資公司持股0.7%，福建平潭惟鼎俱吉投資管理有限公司持股0.21%等。

此前的3月底，證監會(huì )核準中國誠通成為新時(shí)代證券主要股東、融通基金實(shí)際控制人，對中國誠通依法受讓新時(shí)代證券28.59億股股份(占股份總數98.24%)無(wú)異議。證監會(huì )表示，新時(shí)代證券應當自本批復下發(fā)之日起30個(gè)工作日內，依法辦理上述股權的變更手續。從3月底，到目前的4月底，差不多剛好在一個(gè)月時(shí)間。

去年12月底，“新時(shí)代證券股份有限公司股權轉讓項目簽約儀式”在北京產(chǎn)權交易所成功舉辦。股權轉讓方(含轉讓方委托機構)與中國誠通簽署了《產(chǎn)權交易合同》，中國誠通收購新時(shí)代證券98.24%的股權。新時(shí)代證券接管組、匯達資產(chǎn)托管有限責任公司、新時(shí)代信托股份有限公司、中國誠通等出席簽約儀式。

據悉，在此次新時(shí)代證券股權受讓中，為引入資本實(shí)力雄厚、公司治理規范、管理能力突出的優(yōu)質(zhì)股東，優(yōu)化股權結構，促進(jìn)公司持續健康發(fā)展，此次股權轉讓的意向受讓方的資質(zhì)條件包括，應是合法設立并有效存續的境內外法人機構、符合法律法規的證券公司股東資格條件、承諾按照監管部門(mén)要求配合化解違約資管產(chǎn)品風(fēng)險、維護新時(shí)代證券穩定運營(yíng)的相關(guān)安排，主要包括：維持新時(shí)代證券注冊地北京不變、維持全牌照公司，期限自受讓股份之日起60個(gè)月;維持新時(shí)代證券員工隊伍穩定。

中國誠通官網(wǎng)顯示，中國誠通由國務(wù)院國資委代表國務(wù)院履行出資人職責，是國資委首批建設規范董事會(huì )試點(diǎn)企業(yè)和首家國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司試點(diǎn)企業(yè)。2016年2月，中國誠通被確定為中央企業(yè)國有資本運營(yíng)公司試點(diǎn)。該集團主營(yíng)業(yè)務(wù)為基金投資、股權運作、資產(chǎn)管理、金融服務(wù)，以及綜合物流服務(wù)、林漿紙生產(chǎn)開(kāi)發(fā)及利用、新能源電池等。

中國誠通目前運營(yíng)著(zhù)700多億市值的上市公司股權，同時(shí)是國家管網(wǎng)、中國綠發(fā)等多家一級央企的主要股東。通過(guò)整合央企金融股權、設立保理公司、持續探索建立中央企業(yè)小幣種外幣串換機制，積極培育具有誠通特色的金融服務(wù)能力。

截至目前，新時(shí)代證券暫未披露2021年財務(wù)數據。據中證協(xié)數據，2021年上半年，新時(shí)代證券營(yíng)業(yè)收入為4.55億元，凈利潤為1.59億元。截至2021年6月底，新時(shí)代證券總資產(chǎn)172.24億元，凈資產(chǎn)96.01億元。

此前多家爭搶股權

因隱瞞實(shí)際控制人或持股比例、公司治理失衡被實(shí)施風(fēng)險處置，2020年7月，新時(shí)代證券等機構依法被證監會(huì )接管，接管期限是自2020年7月17日起至2021年7月16日。

證監會(huì )表示，對其接管是為了規范相關(guān)公司股權和治理結構，防范風(fēng)險外溢，更有利于證券期貨行業(yè)的健康穩定發(fā)展。2021年7月16日，證監會(huì )公告稱(chēng)，延長(cháng)對新時(shí)代證券的接管期限至2022年7月16日。

2021年9月，北京產(chǎn)權交易所公布新時(shí)代證券98.24%股權掛牌轉讓消息，隨后西部證券、東興證券先后發(fā)布公告，表示各自的收購意向。

2021年9月27日，西部證券發(fā)布公告，擬與北京金融控股集團有限公司組成聯(lián)合體，參與收購上海宜利實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司、北京新天地互動(dòng)多媒體技術(shù)有限公司等八家公司公開(kāi)掛牌轉讓的新時(shí)代證券股份有限公司98.24%股權。

去年10月7日，東興證券發(fā)布公告，擬與中國誠通通過(guò)公開(kāi)摘牌方式聯(lián)合受讓在北京產(chǎn)權交易所掛牌的新時(shí)代證券98.24%股權，其中公司擬以自有資金出資，取得新時(shí)代證券34.385%股權。

后來(lái)，去年10月19日，西部證券宣告收購終止，表示在標的股權轉讓項目掛牌公告截止時(shí)點(diǎn)前，仍未收到北京金控已經(jīng)履行完畢法定程序的內部決策文件。去年12月14日，東興證券公告稱(chēng)，公司與有關(guān)各方就本次收購交易細節進(jìn)行多輪磋商、反復溝通。截至目前，公司與相關(guān)方在收購條件方面未能達成一致意見(jiàn)�；�于審慎原則，綜合考慮各種因素，公司決定退出本次收購。

最終結果是，中國誠通收購了此次轉讓的全部新時(shí)代證券98.24%的股權。

來(lái)源:證券時(shí)報、金融界

圖片來(lái)源：找項目網(wǎng)

資產(chǎn)重組