電力領(lǐng)域利好不斷。

2019年12月11日消息，國家電網(wǎng)已于日前發(fā)布了關(guān)于《泛在電力物聯(lián)網(wǎng)2020年重點(diǎn)建設任務(wù)大綱》通知，確定8大方向，涉及40項重點(diǎn)建設任務(wù)。

當日，國家電網(wǎng)官網(wǎng)刊文，在特高壓直流領(lǐng)域已與人保集團簽訂戰略合作協(xié)議，且其他混改項目進(jìn)展明確。

市場(chǎng)方面，2019年12月11日，Wind概念板塊方面，泛在電力物流網(wǎng)指數漲0.61%，其中國電南自收漲7.47%，岷江水電、光一科技、東方電子漲幅均突破4%。

“泛在”2020年布局劃重點(diǎn)

國家電網(wǎng)2019年12月11日消息，國家電網(wǎng)已于日前發(fā)布了關(guān)于《泛在電力物聯(lián)網(wǎng)2020年重點(diǎn)建設任務(wù)大綱》通知。

根據通知文件要求，2020年將是泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設“三年攻堅”的突破年，對如期完成“初步建設泛在電力物聯(lián)網(wǎng)”的目標至關(guān)重要。

文件同時(shí)要求下一步重點(diǎn)將開(kāi)展能源生態(tài)、客戶(hù)服務(wù)、生產(chǎn)運行、經(jīng)營(yíng)管理、企業(yè)中臺、智慧物聯(lián)、基礎支撐、技術(shù)研究八個(gè)方向40項重點(diǎn)建設任務(wù)。其中重點(diǎn)任務(wù)涵蓋源網(wǎng)荷多元協(xié)調的泛在調度控制、營(yíng)配貫通優(yōu)化、營(yíng)銷(xiāo)2.0、新一代電力交易平臺、新一代調度自動(dòng)化系統、智慧供應鏈、數據中臺、資源業(yè)務(wù)中臺、“國網(wǎng)云”、5G建設及應用等。具體來(lái)看：

1、能源生態(tài)方面，包括源網(wǎng)荷儲多元協(xié)調的泛在調度控制、客戶(hù)側源網(wǎng)荷儲協(xié)同服務(wù)等11項任務(wù)。

2、客戶(hù)服務(wù)方面，包括營(yíng)配貫通優(yōu)化提升、營(yíng)銷(xiāo)2.0試點(diǎn)建設和新一代電力交易平臺建設應用3項任務(wù)。

3、生產(chǎn)運行方面，包括新一代調度自動(dòng)化系統建設應用、網(wǎng)上電網(wǎng)建設應用以及基建全過(guò)程綜合數字化管理平臺建設3項任務(wù)。

4、經(jīng)營(yíng)管理方面，包括人力資源2.0建設、多維精益管理體系變革、現代(智慧)供應鏈體系構建等6項任務(wù)。

5、企業(yè)中臺方面，包括數據中臺建設應用、電網(wǎng)資源業(yè)務(wù)中臺建設應用、客戶(hù)服務(wù)業(yè)務(wù)中臺建設應用等5項任務(wù)。

6、智慧物聯(lián)方面，包括智慧物聯(lián)體系建設、設備側物聯(lián)網(wǎng)建設、客戶(hù)側物聯(lián)網(wǎng)建設等5項任務(wù)。

7、基礎支撐方面，包括“國網(wǎng)云”建設應用以及全場(chǎng)景網(wǎng)絡(luò )安全防護體系建設2項任務(wù)。

8、技術(shù)研究方面，包括人工智能技術(shù)應用、5G建設及試點(diǎn)應用、泛在電力物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)建設運營(yíng)機制研究等5項任務(wù)。

2020年泛在投資有望翻番

臨近年末，泛在投資明顯加碼。

西部證券楊敬梅研報分析，國網(wǎng)啟動(dòng)信息化第二次新增招標，年底“泛在”建設進(jìn)度加速。

報告判斷，近日國家電網(wǎng)公司發(fā)布2019年第二次新增信息化服務(wù)和信息化設備招標采購公告，繼9月19日和9月30日分別發(fā)布新增批次和第四批次招標后再放招標，年底“泛在”建設進(jìn)度不減。

其中，2019年前四批和新增批次中，國電南瑞中標金額11.33億，占比達43.2%，岷江水電中標金額3.70億，占比達14.1%。

東吳證券曾朵紅團隊研報展望2020年認為，泛在電力物聯(lián)網(wǎng)開(kāi)啟電網(wǎng)投資新周期。

報告分析，19年電網(wǎng)投資預計回落10%左右，20年起有望恢復增長(cháng);泛在電力物聯(lián)網(wǎng)年初提出，Q4已經(jīng)全面進(jìn)入建設階段，今年預計泛在相關(guān)投資近200億，2020年超400億，2021年投資達高峰，預計在600億以上。

從格局來(lái)看，市場(chǎng)呈現南瑞和信產(chǎn)集團雙寡頭壟斷的格局，明后年隨著(zhù)投資加速將繼續支持泛在建設，相關(guān)訂單Q4起落地，明后年彈性大。

此外，智能電表是用戶(hù)側泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的基礎，19年已進(jìn)入新一輪的輪換周期，目前符合泛在要求的新一代智能電表標準正在制定，預計明年開(kāi)始招標，新電表價(jià)值量預計提升50-100%，智能電表有望迎來(lái)量?jì)r(jià)齊升的上行周期。

就在近期，國網(wǎng)發(fā)布2019年第二批智能電表預中標結果，2019年第二批智能電表、集中器、采集器、專(zhuān)變采集終端合計招標金額達76.92億元，加上第一批的82.82億元，2019年合計招標金額達160億元，同比增長(cháng)31.15%，實(shí)現高增長(cháng)。

產(chǎn)業(yè)鏈情況

泛在投資提速同時(shí)，其關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)鏈也引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。

興業(yè)證券朱玥研報判斷，“5G賦能，泛在蝶變”。

報告分析，5G時(shí)代已經(jīng)來(lái)臨，增強移動(dòng)帶寬、大規模機器通信、超高可靠低延時(shí)通信為電網(wǎng)業(yè)務(wù)形態(tài)帶來(lái)了更多可能性，例如智能分布式配電自動(dòng)化、毫秒級精準負荷控制、低壓電器用電信息采集、分布式電源、電力巡檢機器人等，建設5G網(wǎng)絡(luò )將使得電網(wǎng)公司生態(tài)出現重塑。因此，5G網(wǎng)絡(luò )是國家電網(wǎng)泛在電力物聯(lián)網(wǎng)應用層、平臺層、感知層建設的重要前提。

報告判斷，5G網(wǎng)絡(luò )建設將為電力設備行業(yè)帶來(lái)巨大機會(huì )，現階段主要集中在網(wǎng)絡(luò )層和感知層。其中：

1、網(wǎng)絡(luò )層：網(wǎng)絡(luò )建設運營(yíng)市場(chǎng)空間600-800億�？偘�訂單絕大部分流向國電南瑞和信產(chǎn)集團(岷江水電)，為兩家公司帶來(lái)高彈性。

2、感知層：電力巡檢機器人方面，5G增強移動(dòng)帶寬(eMBB)將大幅度改善巡檢機器人回傳畫(huà)面質(zhì)量，提升其遠程控制性能，預計將帶來(lái)約260億元市場(chǎng)空間。低壓電器方面，預計將新增超過(guò)300億元市場(chǎng)空間。智能電表方面，預計將開(kāi)啟大規模替換新周期。

國網(wǎng)混改加速

近期，國家電網(wǎng)混改加速。

12月11日，國家電網(wǎng)官網(wǎng)刊發(fā)文章，國家電網(wǎng)公司體制改革辦公室主任楊新法表示，在特高壓直流領(lǐng)域，公司與人保集團簽訂戰略合作協(xié)議，與人保資產(chǎn)公司簽訂投資意向協(xié)議;交易機構股份制改造加快推進(jìn)。

此外，24家省級交易機構中，地方政府已出臺21家的股改實(shí)施方案。其中：

1、綜合能源服務(wù)領(lǐng)域，江蘇綜合能源服務(wù)公司完成股權轉讓。

2、產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，電動(dòng)汽車(chē)公司成立國網(wǎng)恒大智慧、聯(lián)行科技等混合所有制公司。

3、金融領(lǐng)域，置信電氣重大資產(chǎn)重組方案獲國務(wù)院國資委批復同意，已報中國證監會(huì )審批。

而早在11月19日，國家電網(wǎng)舉行引入社會(huì )資本專(zhuān)場(chǎng)推介會(huì )。國家電網(wǎng)集中推介了12個(gè)重點(diǎn)混改項目，涵蓋了特高壓、儲能、高端裝備制造、金融、通用航空、健康養老等多個(gè)領(lǐng)域，電力領(lǐng)域利好不斷。

來(lái)源:國企管理

圖片來(lái)源：找項目網(wǎng)

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